Herzlich willkommen zur 37. Ausgabe von Der Autopreneur!

Der neue Gartner Digital Automaker Index 2024 ist da. Die Studie zeigt, wie fit die Autobauer bei Zukunftsthemen wie Software, E-Mobilität und autonomem Fahren sind. Und wie weit sie beim nötigen Kulturwandel gekommen sind.

Spoiler: Wie du dir denken kannst, führen nicht die traditionellen Autobauer die Liste an... Es fällt aber auf: Eine Sache haben die Top-5 alle gemeinsam...

Heute nehmen wir den Index genau unter die Lupe. Wer sind die Gewinner? Was machen sie anders? Und warum tun sich viele Traditionsmarken so schwer?

PS: Den begleitenden Podcast zum Newsletter findest du hier.

👨‍💻 Gartner Digital Automaker Index 2024 - Tech-Gründer führen die digitalsten Autobauer

Der Gartner Digital Automaker Index 2024 bewertet die digitale Reife von Automobilherstellern. Er zeigt, wie fit Autobauer bei Zukunftstechnologien wie Software & autonomem Fahren sind. Zudem misst er den Fortschritt beim nötigen Kulturwandel.

Dafür analysiert Gartner 22 globale Autobauer in 8 Kategorien:

1. Führung und Kultur

2. Talent

3. E/E-Fahrzeugarchitektur

4. Connectivity

5. Autonomes Fahren

6. Elektrifizierung

7. Tech-Erfahrung

8. Online-Präsenz

Die Analysten nutzen 13.919 Datenpunkte aus öffentlichen Quellen. Das Ergebnis: Ein Gesamtscore für jeden Hersteller.

Die Top-Performer werden von Tech-Gründern geführt

Tesla bleibt Spitzenreiter mit 76,9%, verliert aber 4%. Dahinter folgen die chinesischen Hersteller Nio (71,2%) und Xpeng (66,8%). Xpeng verbesserte sich um 13%.

Was macht diese Unternehmen so erfolgreich? Sie denken und handeln eher wie Tech-Companies, nicht wie klassische Industriekonzerne. Software steht im Zentrum ihrer Fahrzeugentwicklung, nicht die Hardware.

Auffällig: Die CEOs von Tesla, Nio und Xpeng haben einen starken Tech-Background. Alle drei sind Gründer und haben zuvor Software-Companies geführt, bevor sie in die Automobilbranche wechselten. Die meisten hatten keine vorherige Erfahrung in der Autoindustrie.

Noch interessanter: Alle Top-5-Unternehmen werden von ihren Gründern geführt.

Das ist kein Beweis, aber ein starker Anhaltspunkt: Gründergeführte Hersteller mit Tech-erfahrenen CEOs scheinen besser für die Zukunft gerüstet.

Etablierte Hersteller kämpfen mit der Transformation

Die traditionellen Autobauer fallen im Ranking deutlich zurück. Volkswagen stürzt um 6 Plätze ab, General Motors und Toyota verlieren ebenfalls stark.

In den Top-10 finden sich nur noch 3 traditionelle Hersteller. Der Rest wird von Tech-Newcomern dominiert.

Warum schneiden traditionelle Autobauer so schlecht ab? Die Gartner-Experten sehen mehrere Gründe:

1) Fehlendes Commitment der Führungsebene:
"Software sollte heute die höchste Priorität für einen Autohersteller haben", betont Gartner. Viele CEOs unterschätzen nach wie vor die Bedeutung von Software. Sie priorisieren weiter traditionelle Methoden.

2) Kultureller Wandel:
Der Wandel vom Hardware- zum Softwareunternehmen erfordert einen tiefgreifenden Kulturwandel. Dieser fällt vielen etablierten Strukturen schwer. Es mangelt oft an einer "Software-first"-Mentalität.

3) Mangel an Tech-Talenten:
Traditionelle Autobauer sind schlicht nicht attraktiv für Top-Softwareingenieure. Die Gehälter und Arbeitsbedingungen können meistens nicht mit denen von Tech-Companies mithalten.

4) Ineffiziente Ressourcennutzung:
Trotz hoher Investitionen in Software fehlt oft die Effizienz. Die Mittel werden nicht zielgerichtet eingesetzt. Dies könnte auch mit einem unzureichenden Verständnis für Software-Entwicklung zusammenhängen. BTW: Goldman Sachs schätzt die Kosten für ein Betriebssystem auf min. 11 Mrd. USD pro Hersteller.

5) Fehlende E/E-Architektur:
Viele etablierte Hersteller haben noch keine zentralisierte elektrisch-elektronische Architektur (E/E-Architektur) eingeführt. Diese ist jedoch entscheidend für das Konzept des "Software-defined Vehicle".

Strategien der etablierten Hersteller

Um den Anschluss nicht zu verlieren, verfolgen die traditionellen Autobauer verschiedene Strategien:

1) Sie holen sich Software-Kompetenz in den Vorstand:
Viele Hersteller schaffen eigene Vorstandsposten für Software und Digitalisierung. Audi hat kürzlich ein neues Software-Ressort eingerichtet. Ob das reicht, ist fraglich. Die Top-Performer haben Tech-Experten direkt als CEOs.

2) Sie forcieren einen Kulturwandel:
VW versucht seit Jahren, eine Software-zentrierte Unternehmenskultur zu etablieren. Allerdings tun sie sich schwer und scheitern oft an festgefahrenen Strukturen und Bürokratie.

3) Sie rekrutieren gezielt Tech-Talente:
Ford hat beispielsweise aggressiv Führungskräfte von Apple und Tesla abgeworben.

4) Sie setzen auf Partnerschaften mit Tech-Companies:
Nach den negativen Erfahrungen mit der eigenen Software-Tochter CARIAD schwenkt VW jetzt um. Sie kooperieren mit Xpeng und Rivian. Beide liegen in den Top-5 des Rankings.

5) Sie investieren in E/E-Architekturen:
Mercedes investiert massiv in zentralisierte Fahrzeugarchitekturen als Basis für software-definierte Fahrzeuge.

Deutsche spielen beim Autonomen Fahren noch eine Rolle

Nicht alle Traditionellen fallen zurück. BMW verbessert sich um 4% auf 39,5% (Rang 10). Hyundai/Kia (+16%) und Honda (+12%) legen zu.

BYD steigt um 18% auf 42,2% (Platz 7). Rivian macht einen 13%-Sprung in die Top-5.

Interessant: Beim autonomen Fahren spielen die deutschen Hersteller noch in den Top-3 mit. Es ist allerdings die einzige Kategorie, in der sie vorne dabei sind.

Wir erleben einen Paradigmenwechsel

Die Bedeutung von Software in der Automobilindustrie wächst rasant:

Accenture prognostiziert: Bis 2040 wird Software über die Hälfte der Automotive-Umsätze ausmachen. Aktuell sind es nur 3%.

Stellantis plant bis 2030 jährliche Softwareumsätze von 20 Milliarden Euro.

Die Automobilindustrie erlebt einen Paradigmenwechsel. Früher führten Industriekonzerne die Branche an. Nun werden sie abgelöst. Von Tech-Companies, die im Kern Software entwickeln - und nebenbei eben auch Autos bauen.

Jahrzehntelang wurden Autobauer von angestellten CEOs geführt, typischerweise mit BWL- oder Maschinenbau-Hintergrund. Ihr Fokus: Die Optimierung des bestehenden Geschäftsmodells und die Perfektionierung der Hardware.

Doch nun wandelt sich die Branche radikal: Hardware wird zweitrangig, Software rückt in den Fokus. Statt Optimierung geht es heute um die Neuerfindung des gesamten Geschäftsmodells.

Mal sehen, wann wir den ersten Tech-CEO bei einem klassischen Autobauer sehen.

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📊 Wochenperformance

Hier die Wochenperformance der wichtigsten Automotive-Werte:

Woche Δ: Kursveränderung der letzten Woche
YTD Δ: Kursänderung seit Jahresbeginn

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